总表字段设置

控制个人客户管理页面和机构客户管理页面可以显示,编辑哪些字段。

进入总表字段设置所看到的页面

首先要选择团队和表类型,表示你要对xx团队的个人/机构页面进行字段设置。

进入总表字段设置页面,选择要修改哪个表的字段

查看:勾选此项,添加客户时,此字段不可见;编辑客户资料时,只能看此字段的内容,不能修改。

编辑:勾选此项,添加或编辑时此字段均可见,并且可以入录。

无论你选择查看还是编辑,在页面标题栏和搜索区域都可以看到此字段。都不选,代表此字段不可用,即不可见。

必填:添加或编辑客户资料时,此字段必须有内容,否则系统提示错误。

进入总表字段设置页面,选项介绍

当你新建一个团队时(系统会自动创建个人和机构客户表),默认帮你选中所有字段为编辑状态,其中电话号码一字段为必填项。你可以在此页面取消不需要的字段。

zh/模块使用说明/客户管理/总表字段设置.txt · 最后更改: 2017/12/12 03:05 (外部编辑)
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