数据导入

• 数据导入功能允许管理员向系统内批量导入数据
• 进入 呼叫中心高级管理 → 数据导入

• 首先确认你选择了要导入的团队
• 点击 [点击上传(csv/xls)文件], 系统支持csv格式或者xls格式文件导入，建议使用csv文件格式，但请确认csv文件格式为UTF-8
• 上传结束后，如果有问题你可以点击 [删除] 链接 然后再上传新的文件

• 系统将在右侧面板中显示文件的前10条记录
• 在下拉列表中可以选择导入对象，包含
  • 群发目标客户表 – 用于批量发送电子邮件或者短信
  • 个人客户总表
  • 机构客户总表
  • 禁拨黑名单 - 外呼任务的禁拨列表
  • 号码归属地 - 根据号码前缀提供相关信息，例如号码归属地，所在地时区等
  • DID - 批量导入DID号码
  • 呼入黑名单
  • 呼入白名单
  • 其他外呼任务的客户报

• 上传导入文件，选择导入对象后，系统将尝试自动匹配表头

• 对于没能匹配的字段, 可以人为调整

• 系统允许设定导入时间和表头去除选项

• 点击 [将数据导入表] 按钮，系统可能会提示以下消息

• 出现这个提示，是因为你上传的文件名字与客户包名字不匹配，为防止在多任务的情况下导入错误，所以给出提示
• 如果你确认数据文件没错，并且是要导入当前所选的客户包，请点击 [确定]按钮继续

• 导入后可以到 呼叫中心高级管理 → 计划管理 中查看导入状态

• 进入导入计划管理页面。刷新当前任务列表，当任务状态为完毕时，说明导入完成了

• 导入计划管理页面允许你下载
  • 成功数据
  • 原始数据
  • 重复数据
  • 导入失败数据

• 即导即用的功能适用于一个客户包的初始化(包括总表和单独表)，即导即用可以帮助你快速建立字段，无需再配置自定义字段和显示顺序
• 文件上传后选择需要导入的客户表，选中 [即导即用]

• 然后可以看到页面文件数据列表上第一行已经变成蓝色的,说明如果执行即导即用的规则的话,选择的每列生成的自定义字段将是第一行对应的文字
• 使用即导即用时，系统将会自动建立相应的字段和显示顺序

• 系统将自动尝试匹配几个特殊字段，如果你发现匹配错误可以手动修正
  • 普通: 普通数据
  • 电话类型: 自定义字段的名称格式为 phone_custom*, 导入数据中的前两个电话类型字段将会自动对应为 phone1 和 phone2，显示时有点击拨号图标和短信图标
  • 邮件类型: 自定义字段的名称格式为 email_custom*, 显示时有点击邮件图标
  • 传真类型：自定义字段的名称格式为 fax_custom*，显示时有点击传真图标
  • 地址类型：自定义字段的名称格式为 address_custom*，显示时有点击地图图标

• 此时如果你需要调整显示顺序，请进入 外呼营销任务, 双击打开任务, 点击 [坐席前台显示设置]

• 使用坐席登陆, 打开一个客户, 可以看到客户信息

• 使用即导即用的客户包,当你需要第二次向其中导入数据时, 如果你还有同样的表头, 系统将自动匹配对应关系

• 重置客户状态
  • 如果选择了是,当发现重复的客户时,该客户状态会被重置为新客户
• 重复客户导入方式
  • 跳过: 当发现重复客户时, 不再更新客户数据
  • 更新: 当发现重复客户时, 用当前导入的数据更新原客户

• 如果该客户包对应的计划开启了预拨号，那么还会出现一排选框。
• 预拨号电话: 将此列加入预拨号拨号列表
• 预拨号优先级: 设定拨号优先级,数值越大优先级越高
• 预拨号时间: 设定自动拨号的时间

• 清空归属坐席
  • 重复的客户将会被清除归属坐席
• 重复时是否添加到预拨号列表
  • 忽略重复 : 如果导入的客户在系统中已经存在,就不插入预拨号列表中
  • 全部导入 : 导入的客户资料全部导入到预拨号列表中
  • 忽略成功提交 : 导入的客户资料有重复的,并且重复的客户资料的状态是成功提交,就不导入预拨号列表

【1.2_beta-数据导入】