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====== Customization ====== * To add new customer fields, we can go to Customer -> Customization to add or edit customer information * In this page, we can customize individual or organization main table, or individual customer package {{:en:module_manual:customer:自定义字段_列表.jpg?768|}} * You can also edit/delete/export customized fields ===== Add ===== {{:en:module_manual:customer:自定义字段_添加.jpg|}} * Team: mandatory, you need to select which team you want to add this field to * Table: * Individual: customer package type is individual * Organization: customer package type is organization * Customer Package: * select if you only want to add this field to specific customer package * if you don't select any customer package, this field will be add to main customer package and all new customer packages. <note> FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。 这种情况，我们需要创建两条自定义字段数据。 第一条数据，先选择A所在的团队，再选择客户包A，为A增加一个”级别”字段。 第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。 </note> **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包) **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 input(输入框，适合输入短，简内容) 、select（下拉选择框，单选）、text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）、upload（用于文件，图片上传）、date（选择年月日）、datetime（选择年月日+时分）、 relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）七种类型的自定义字段 **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。 **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..） **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。 **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。 **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。 input字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_input.jpg|}} text字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_text.jpg|}} select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_select.jpg|}} 可输入select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_可输入select.jpg|}} upload字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_upload.jpg|}} date字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_date.jpg|}} datetime字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_datetime.jpg|}} relate字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate.jpg|}} relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。 第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置1.jpg|}} 第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置2.jpg|}} 第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。 通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”;”结束。同组字段间以逗号”,”分割。如左图书写方式。 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置3.jpg|}} 通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置4.jpg|}} {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置5.jpg|}} 注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘,’和’;’)。 ===== 编辑 ===== 双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_编辑.jpg|}} 灰色字体是不允许修改的 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改客户包.jpg|}} 如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。 如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改字段类型.jpg|}} 字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。