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zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2013/05/24 10:59] shixb |
zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| - | 那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，如下图所示的性别字段： | + | 那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，那开始将客户数据导入数据库的时候，就会按照匹配规则，将客户当前的数据值转换成系统可存储的数据值 |
| - | {{:zh:用途和案例:性别字段.png?|}} | ||
| 没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表 | 没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表 | ||
| 行 103: | 行 102: | ||
| 我们打开客户包所对应的外拨任务，双击该条信息 | 我们打开客户包所对应的外拨任务，双击该条信息 | ||
| - | {{:zh:用途和案例:字段设置.png?|}} | + | {{:zh:用途和案例:字段设置.jpg?|}} |
| - | 我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，那么前台显示字段是为坐席设置的，系统默认所有客户资料字段都不显示在坐席工作平台，此处需要计划创建者在【前台字段显示设置】处去设置哪些允许坐席查看，哪些允许坐席编辑；那么【后台字段显示设置】即是供管理员自行设置，设置自己所需要查看或是编辑的字段。 | + | 我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，哪些是可以必填的，那么前台显示字段是为坐席设置的 |
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| + | 系统默认所有客户资料字段都具有编辑权限，如果需要进行控制，外呼营销任务的创建者需要通过此页面对每个字段进行控制 | ||
| 设定成功后，我们去查看数据是否导入成功，进到系统的外拨任务客户管理中，找到客户包对应的外拨任务去查看导入的客户资料 | 设定成功后，我们去查看数据是否导入成功，进到系统的外拨任务客户管理中，找到客户包对应的外拨任务去查看导入的客户资料 | ||
