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zh:用途和案例:如何建立一个外呼约访任务 [2013/05/23 08:58] shixb [建立呼叫结果库] |
zh:用途和案例:如何建立一个外呼约访任务 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| - | 外呼约访任务即我们有一定目标的客户资料，需要由坐席逐个拨打客户电话，介绍项目并且尝试预定一个访问时间。对于有兴趣的客户，坐席还需要发送邮件或者传真。 | + | <note>外呼约访任务即我们有一定目标的客户资料，需要由坐席逐个拨打客户电话，介绍项目并且尝试预定一个访问时间。对于有兴趣的客户，坐席还需要发送邮件或者传真。 |
| 在此案例中我们能够学习到asterCC的如下功能： | 在此案例中我们能够学习到asterCC的如下功能： | ||
| - 电话系统的建立 | - 电话系统的建立 | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| - 坐席界面的使用 | - 坐席界面的使用 | ||
| - 设置邮件服务器 | - 设置邮件服务器 | ||
| + | </note> | ||
| ====== 准备工作 ====== | ====== 准备工作 ====== | ||
| 行 65: | 行 65: | ||
| {{:zh:用途和案例:添加坐席组_外呼约访.jpg?768|}} | {{:zh:用途和案例:添加坐席组_外呼约访.jpg?768|}} | ||
| * 点击 [添加坐席] 按钮，将需要使用的坐席选入该坐席组，然后点击保存 | * 点击 [添加坐席] 按钮，将需要使用的坐席选入该坐席组，然后点击保存 | ||
| - | * 这里我们将坐席工号5000设定为该坐席组班长 | + | * 这里我们将坐席工号5000设定为该坐席组班长（组管理员） |
| - | {{:zh:用途和案例:添加坐席.jpg?768|}} | + | |
| - | * 每个坐席组都需要对应一个队列，保存时如果系统发现没有指定的队列，则会弹出提示框，询问是否需要自动添加队列，我们之需要选"自动添加队列" | + | {{:zh:用途和案例:selection_025.png?768|}} |
| - | {{:zh:用途和案例:保存坐席组.jpg?768|}} | + | |
| + | * 每个坐席组都需要对应一个队列，比较新的asterCC版本默认自动添加队列。 | ||
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| + | {{:zh:用途和案例:selection_026.png?768|}} | ||
| * 左侧菜单点击 PBX高级管理→队列管理 进入队列管理页可以看到系统自动添加的队列，双击可以打开详细页面根据需要进行调整 | * 左侧菜单点击 PBX高级管理→队列管理 进入队列管理页可以看到系统自动添加的队列，双击可以打开详细页面根据需要进行调整 | ||
| * 由于我们主要是进行一个外呼任务，队列信息不需要进行调整 | * 由于我们主要是进行一个外呼任务，队列信息不需要进行调整 | ||
| 行 86: | 行 90: | ||
| <note tip>如果您不需要在该任务中发送邮件，可以跳过此配置</note> | <note tip>如果您不需要在该任务中发送邮件，可以跳过此配置</note> | ||
| - | 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 邮件服务器，点击添加，设置一个邮件服务器来发送邮件 | + | 坐席要给客户发送邮件，就需要系统配置邮件服务器才能使用发送邮件的功能，可以在 【群发信息管理】 -> 【邮件服务器】页面，配置一个邮件服务器 |
| 参见 [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理|客户集合包管理]] 中页面参数解释 | 参见 [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理|客户集合包管理]] 中页面参数解释 | ||
| ====== 配置邮件模版 ====== | ====== 配置邮件模版 ====== | ||
| - | 我们为该任务配置一个邮件，坐席在外呼过程中可以选择将次邮件发送给客户 | + | 坐席发送邮件，每次都需要填写繁琐的发送内容，浪费工作时间。系统可以配置一些类型的邮件模版，坐席只需要选择相应的模版，就可以发送邮件，节省手动填写的时间 |
| 参见 [[:zh:模块使用说明:群发信息管理:信息模版管理|信息模版管理]] 中页面参数解释 | 参见 [[:zh:模块使用说明:群发信息管理:信息模版管理|信息模版管理]] 中页面参数解释 | ||
| 行 105: | 行 109: | ||
| ====== 配置字典 ====== | ====== 配置字典 ====== | ||
| - | 为了统一数据格式，系统支持字典匹配，我们以性别为例，配置一下字典 | + | 获取到的一批客户数据中，可能会存在与系统数据库中枚举类型字段的值 存在差异。比如说性别字段 ，客户数据中为 男 女，而系统需要存储的是 male，female这样类型的，这就需要将客户数据中值转换成指定的数据用来存储，可以在 【[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]]】 → 【[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入数据匹配]]】. |
| - | * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 导入数据匹配，点击添加，我们已知在个人客户包中 男性用male表示，女性用female表示 | + | |
| - | * 增加 male <- 男 条目 | + | 主要用于导入页面，当导入数据的时候，对指定需要转换的字段进行数据匹配功能 |
| - | * 增加 female <- 女 条目 | + | |
| - | {{:zh:用途和案例:导入数据匹配.jpg?768|}} | + | 参见 [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入数据匹配]] 中参数的解释 |
| ====== 导入数据 ====== | ====== 导入数据 ====== | ||
| + | 系统中的客户数据,不能满足本次外呼约访任务,需要通过导入将指定的客户数据批量导入到客户包中 | ||
| - | * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 数据导入 | + | <note tip>系统中的客户数据 指系统中 [[:zh:模块使用说明:客户管理]]下 [[:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理]] 和 [[:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理]]中的客户</note> |
| - | * 点击上传需要导入的文件 | + | |
| - | * 在下拉菜单中选择我们刚刚建立的"电话约访"客户包 | + | |
| - | * 在每一列待导入数据的下面选择要导入到哪个字段 | + | |
| - | * 在每一列的选择框中选择是否允许坐席查看，是否允许坐席编辑，是否将导入预拨号列表，以及是否匹配字典 | + | |
| - | * 对于"性别"栏，注意选择"匹配字典" | + | |
| - | * 去掉前1行可以略掉表头 | + | |
| - | * 忽略不匹配警告 | + | |
| - | {{:zh:用途和案例:数据导入_外呼约访.jpg?768|}} | + | 本次需要向 刚刚建立好的外呼营销任务 "电话约访"对应的客户包中导入客户, 用匹配字典的功能过滤导入文件中的性别字段,转换成系统可以存储的数据,确认完毕页面的信息后,点击 【将数据导入表】 按钮，会生成一个导入计划，由系统后台进行导入数据的操作 |
| - | * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 -> 导入计划管理 | ||
| - | * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待 | ||
| - | {{:zh:用途和案例:导入计划_电话约访.jpg?768|}} | + | ====== 导入计划管理 ====== |
| + | 对于刚才执行导入生成的导入计划，需要到 [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]] -> [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入计划管理]]页面进行查看系统执行的状态， | ||
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| + | * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待 | ||
| - | * 返回 外呼营销中心 -> 客户集合包管理，双击打开"电话约访"，点击 [修改包内客户] 可以看到导入的数据 | ||
| - | * 点击[添加] 可以从客户主库中向该客户包导入数据 | ||
| - | * 双击客户资料可以进入编辑页面 | ||
| - | {{:zh:用途和案例:客户集合包_电话约访_详细.jpg?768|}} | ||
| - | {{:zh:用途和案例:客户集合包_详情.jpg?768|}} | + | ====== 客户管理 ====== |
| + | 导入计划执行完毕，想查看客户包中的客户数据，需要到 [[:zh:模块使用说明:外呼营销]] -> [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户管理|客户管理]],通过选择页面上部的下拉框,选择 "外呼约访" 的客户包,查看导入的客户数据,可以对数据进行修改 | ||
