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--- zh:用途和案例:如何建立一个外呼约访任务 [2013/05/23 08:39]
shixb
+++ zh:用途和案例:如何建立一个外呼约访任务 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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-外呼约访任务即我们有一定目标的客户资料，需要由坐席逐个拨打客户电话，介绍项目并且尝试预定一个访问时间。对于有兴趣的客户，坐席还需要发送邮件或者传真。
+<note>外呼约访任务即我们有一定目标的客户资料，需要由坐席逐个拨打客户电话，介绍项目并且尝试预定一个访问时间。对于有兴趣的客户，坐席还需要发送邮件或者传真。
 在此案例中我们能够学习到asterCC的如下功能：
   - 电话系统的建立
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   - 坐席界面的使用
   - 设置邮件服务器
+</note>
 ====== 准备工作 ======
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 {{:zh:用途和案例:添加坐席组_外呼约访.jpg?768|}}
   * 点击 [添加坐席] 按钮，将需要使用的坐席选入该坐席组，然后点击保存
-    * 这里我们将坐席工号5000设定为该坐席组班长
+    * 这里我们将坐席工号5000设定为该坐席组班长（组管理员）
-{{:zh:用途和案例:添加坐席.jpg?768|}}
-  * 每个坐席组都需要对应一个队列，保存时如果系统发现没有指定的队列，则会弹出提示框，询问是否需要自动添加队列，我们之需要选"自动添加队列"
+{{:zh:用途和案例:selection_025.png?768|}}
-{{:zh:用途和案例:保存坐席组.jpg?768|}}
+  * 每个坐席组都需要对应一个队列，比较新的asterCC版本默认自动添加队列。
+{{:zh:用途和案例:selection_026.png?768|}}
   * 左侧菜单点击 PBX高级管理→队列管理 进入队列管理页可以看到系统自动添加的队列，双击可以打开详细页面根据需要进行调整
     * 由于我们主要是进行一个外呼任务，队列信息不需要进行调整
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 <note tip>如果您不需要在该任务中发送邮件，可以跳过此配置</note>
-  * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 邮件服务器，点击添加，设置一个smtp服务器
+坐席要给客户发送邮件，就需要系统配置邮件服务器才能使用发送邮件的功能，可以在 【群发信息管理】 -> 【邮件服务器】页面，配置一个邮件服务器
-    * 对于坐席使用的邮件发送服务器，需要选择团队
-    * 点击测试可以在页面上测试是否可以成功连接服务器
-{{:zh:用途和案例:邮件服务器_添加.jpg?768|}}
+参见 [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理|客户集合包管理]] 中页面参数解释
 ====== 配置邮件模版 ======
-我们为该任务配置一个邮件，坐席在外呼过程中可以选择将次邮件发送给客户
+坐席发送邮件，每次都需要填写繁琐的发送内容，浪费工作时间。系统可以配置一些类型的邮件模版，坐席只需要选择相应的模版，就可以发送邮件，节省手动填写的时间
-    * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 信息模版管理，点击添加
-      * "对象类型" 选择 "外呼任务"
+参见 [[:zh:模块使用说明:群发信息管理:信息模版管理|信息模版管理]] 中页面参数解释
-      * "对象名" 选择 "电话约访" 表示该模版用于该任务
-      * "坐席选择" 选择 "是" 表示坐席在进行该任务时，可以选择使用该模版
-      * "修改" 选择 "是" 表示坐席在发送邮件时可以对邮件内容进行修改
-{{:zh:用途和案例:添加模版.jpg?768|}}
 ====== 建立呼叫结果库 ======
-在外呼过程中，我们可以定义一系列的呼叫结果代码，用于快速的将号码和客户反应分类
+在外呼过程中，我们可以定义一系列的呼叫结果，用于快速的将号码和客户反应分类。
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→呼叫结果管理，点击 [添加] 按钮，建立一个新的呼叫结果编码
+呼叫结果显示在坐席外呼工作界面，坐席与客户通话完成后，需要选择客户的处理状态，填写联络详情，以及呼叫结果（对通话的概述）。
-    * 呼叫结果的范围可以是全局或者仅限于某个团队使用
-    * 也可以进给某一个或者几个外呼计划使用
-    * 呼叫结果分为应答和未应答两类，系统将根据外呼的实际情况，自动切换
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果管理.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果管理_1.jpg?768|}}
+参见  [[:zh:模块使用说明:外呼营销:呼叫结果管理|呼叫结果管理]] 中呼叫结果参数的解释
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果.jpg?768|}}
 ====== 配置字典 ======
-为了统一数据格式，系统支持字典匹配，我们以性别为例，配置一下字典
+获取到的一批客户数据中，可能会存在与系统数据库中枚举类型字段的值 存在差异。比如说性别字段 ，客户数据中为 男 女，而系统需要存储的是 male，female这样类型的，这就需要将客户数据中值转换成指定的数据用来存储，可以在 【[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]]】 → 【[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入数据匹配]]】.
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 导入数据匹配，点击添加，我们已知在个人客户包中 男性用male表示，女性用female表示
-    * 增加 male <- 男 条目
+主要用于导入页面，当导入数据的时候，对指定需要转换的字段进行数据匹配功能
-    * 增加 female <- 女 条目
-{{:zh:用途和案例:导入数据匹配.jpg?768|}}
+参见 [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入数据匹配]] 中参数的解释
 ====== 导入数据 ======
+系统中的客户数据,不能满足本次外呼约访任务,需要通过导入将指定的客户数据批量导入到客户包中
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 数据导入
+<note tip>系统中的客户数据 指系统中 [[:zh:模块使用说明:客户管理]]下 [[:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理]] 和 [[:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理]]中的客户</note>
-  * 点击上传需要导入的文件
-  * 在下拉菜单中选择我们刚刚建立的"电话约访"客户包
-    * 在每一列待导入数据的下面选择要导入到哪个字段
-    * 在每一列的选择框中选择是否允许坐席查看，是否允许坐席编辑，是否将导入预拨号列表，以及是否匹配字典
-    * 对于"性别"栏，注意选择"匹配字典"
-    * 去掉前1行可以略掉表头
-    * 忽略不匹配警告
-{{:zh:用途和案例:数据导入_外呼约访.jpg?768|}}
+本次需要向 刚刚建立好的外呼营销任务 "电话约访"对应的客户包中导入客户, 用匹配字典的功能过滤导入文件中的性别字段,转换成系统可以存储的数据,确认完毕页面的信息后,点击 【将数据导入表】 按钮，会生成一个导入计划，由系统后台进行导入数据的操作
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 -> 导入计划管理
-    * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待
-{{:zh:用途和案例:导入计划_电话约访.jpg?768|}}
+====== 导入计划管理 ======
+对于刚才执行导入生成的导入计划，需要到 [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]] -> [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:导入计划管理]]页面进行查看系统执行的状态，
+    * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待
-  * 返回 外呼营销中心 -> 客户集合包管理，双击打开"电话约访"，点击 [修改包内客户] 可以看到导入的数据
-    * 点击[添加] 可以从客户主库中向该客户包导入数据
-    * 双击客户资料可以进入编辑页面
-{{:zh:用途和案例:客户集合包_电话约访_详细.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:客户集合包_详情.jpg?768|}}
+====== 客户管理 ======
+导入计划执行完毕，想查看客户包中的客户数据，需要到 [[:zh:模块使用说明:外呼营销]] -> [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户管理|客户管理]],通过选择页面上部的下拉框,选择 "外呼约访" 的客户包,查看导入的客户数据,可以对数据进行修改

zh/用途和案例/如何建立一个外呼约访任务.1369298377.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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