差别
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zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理 [2013/05/24 05:45] menglj |
zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| 行 5: | 行 5: | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_初始页面.jpg?768|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_初始页面.jpg?768|}} | ||
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| + | 页面中搜索字段，标题栏，以及添加和编辑界面可录入字段，都受客户管理-->总表字段设置页面控制。 | ||
| ===== 数据来源 ===== | ===== 数据来源 ===== | ||
| 行 28: | 行 30: | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_年龄生日字段.jpg|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_年龄生日字段.jpg|}} | ||
| - | **黑名单：**选择“是”，自动将你填写的所有客户电话号码放入pbx高级管理-->呼入黑名单。这些号码将无法打入系统。建议黑名单=“是”时，填写黑名单原因字段。 | + | **黑名单：**选择“是”，自动将你填写的所有客户电话号码放入pbx高级管理-->呼入黑名单。这些号码将无法打入系统。建议黑名单=“是”时，填写黑名单原因字段(黑名单原因字段需要到客户管理-->自定义字段页面添加)。 |
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_黑名单字段.jpg|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_黑名单字段.jpg|}} | ||
| 行 39: | 行 41: | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_标签字段.jpg|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_标签字段.jpg|}} | ||
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| + | 输入框中显示的标签即为你选择的内容，不可直接修改，必须通过右侧按钮打开选择界面，才可以修改。 | ||
| **所属机构：**将个人客户和机构客户进行关联，标识这个个人客户属于某机构名下。只能选择同一个团队的机构客户。 | **所属机构：**将个人客户和机构客户进行关联，标识这个个人客户属于某机构名下。只能选择同一个团队的机构客户。 | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_所属机构字段.jpg|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_所属机构字段.jpg|}} | ||
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| + | 点击选择所属机构，打开机构展示列表，鼠标左键双击目标机构，即为选中。 | ||
| ===== 快捷搜索 ===== | ===== 快捷搜索 ===== | ||
| 行 77: | 行 83: | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量分配.jpg?768|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量分配.jpg?768|}} | ||
| - | 3.添加或编辑客户时，通过修改“当前客户包”字段达到分配目的。 | + | 1，2方法分配时，需要设置两项内容 |
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| + | **保留坐席状态**勾选此项，譬如客户目前在A包由坐席1000负责，当你把客户分配到B包时，系统检查B包是否有坐席1000，如果有，将各户直接分给1000负责。 | ||
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| + | **保留处理状态**勾选此项，譬如客户目前在A包的状态是继续跟踪，当你把客户分配到B包时，系统会保留这个处理状态。即该客户进入B包后就是继续跟踪状态。 | ||
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| + | 3.添加客户时，通过选择“当前客户包”字段达到分配目的。(客户资料编辑界面不可直接修改此字段，你可以采用1，2方法进行分配或重新分配) | ||
| {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_单条分配.jpg|}} | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_单条分配.jpg|}} | ||
