差别

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--- zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理 [2013/05/24 04:41]
menglj
+++ zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_初始页面.jpg?768|}}
+页面中搜索字段，标题栏，以及添加和编辑界面可录入字段，都受客户管理-->总表字段设置页面控制。
 ===== 数据来源 =====
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 通过外呼营销坐席工作界面添加。
-===== 特殊字段入录介绍 =====
+===== 特殊字段录入介绍 =====
-**年龄，生日：**入录任一字段时，系统会自动计算赋值给另一字段。例如你选择生日=1980-01-01，系统会自动填充年龄字段=2013-1980=33。
+**年龄，生日：**录入任一字段时，系统会自动计算赋值给另一字段。例如你选择生日=1980-01-01，系统会自动填充年龄字段=2013-1980=33。
 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_年龄生日字段.jpg|}}
-**黑名单：**选择“是”，自动将你填写的所有客户电话号码放入pbx高级管理-->呼入黑名单。这些号码将无法打入系统。建议黑名单=“是”时，填写黑名单原因字段。
+**黑名单：**选择“是”，自动将你填写的所有客户电话号码放入pbx高级管理-->呼入黑名单。这些号码将无法打入系统。建议黑名单=“是”时，填写黑名单原因字段(黑名单原因字段需要到客户管理-->自定义字段页面添加)。
 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_黑名单字段.jpg|}}
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 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_标签字段.jpg|}}
+输入框中显示的标签即为你选择的内容，不可直接修改，必须通过右侧按钮打开选择界面，才可以修改。
 **所属机构：**将个人客户和机构客户进行关联，标识这个个人客户属于某机构名下。只能选择同一个团队的机构客户。
 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_所属机构字段.jpg|}}
+点击选择所属机构，打开机构展示列表，鼠标左键双击目标机构，即为选中。
 ===== 快捷搜索 =====
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 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量删除.jpg?768|}}
-建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。
+建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。每次建议不超过3000条。
 ===== 客户分配 =====
+目的是把客户分配到使用了总表的客户包中。可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用个人客户总表）。分配时选择一个客户包代表将这批客户分配到该客户包。
+总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。如果分配前客户已经属于一个客户包了，你再次分配相当于重新分配。
+客户分配有三种方式：
+.根据选中客户进行分配，要求你至少选中一个客户。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_选中分配.jpg?768|}}
+.根据搜索条件批量分配，和批量删除一样，需要多次少量进行，防止程序执行超时，每次建议不超过3000条。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量分配.jpg?768|}}
+，2方法分配时，需要设置两项内容
+**保留坐席状态**勾选此项，譬如客户目前在A包由坐席1000负责，当你把客户分配到B包时，系统检查B包是否有坐席1000，如果有，将各户直接分给1000负责。
+**保留处理状态**勾选此项，譬如客户目前在A包的状态是继续跟踪，当你把客户分配到B包时，系统会保留这个处理状态。即该客户进入B包后就是继续跟踪状态。
+.添加客户时，通过选择“当前客户包”字段达到分配目的。(客户资料编辑界面不可直接修改此字段，你可以采用1，2方法进行分配或重新分配)
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_单条分配.jpg|}}
 ===== 区域划分 =====
+只有区域性布署的系统才可以看见区域划分功能。按选中或当前搜索条件，将客户划分至目标区域。
-可根据搜索条件对客户资料进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。
+其实就是上级节点将客户复制一份放到下级节点的数据库中。
-添加客户资料方式有两种：
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_区域划分.jpg?768|}}
-（1）在本页面通过添加按钮，一条一条客户资料录入；
-（2）在系统-->数据导入模块，向该表进行大量客户数据导入；
-字段说明：本模块无功能字段，出现的字段全部属于客户资料信息所需，视实际情况填写.

zh/模块使用说明/客户管理/个人客户管理.1369370508.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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