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zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理 [2012/09/15 08:58] menglj |
zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| 行 1: | 行 1: | ||
| **客户集合包管理** | **客户集合包管理** | ||
| - | 左侧管理列表 外呼营销-->客户包集合包管理，进入下图所示页面 | + | 左侧管理列表 [[:zh:模块使用说明:外呼营销]] --> [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理]]，进入下图所示页面 |
| - | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:客户包集合包管理-1.png?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理-1.jpg?768|}} |
| - | 此模块功能：客户包就是从企业客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求,选取一批客户进行打包，打包后可以为某个计划服务，用于外呼。每个外呼计划都会对应一个客户包,每创建一个包，系统就会自动为其建立一个数据表，称为个**人客户的分表**或者**企业客户的分表**，建立新表的目的是方便项目管理自己的客户群，还能保护主表原始数据不受到破坏。 | + | 此模块功能：客户包就是从机构客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求,选取一批客户进行打包，打包后可以为某个外呼营销任务服务，用于外呼。每个外呼任务都会对应一个客户包,每创建一个包，系统就会自动为其建立一个单独的数据表，称为**个人客户的分表**或者**企业客户的分表**，建立新表的目的是方便项目管理自己的客户群，还能保护主表原始数据不受到破坏。 |
| - | 此模块还可根据搜索条件对客户包信息进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 | + | 包内数据还可以通过 “数据导入” 页面，进行批量导入。 |
| - | 本模块可以反复向一个包内追加，删除或导出客户数据。 | + | 已经建立好的客户包,如果有绑定的外呼营销任务,参见 [[:zh:模块使用说明:外呼营销:客户管理]] 可以对每个客户包内的客户进行管理 |
| 添加： | 添加： | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理-2.jpg?768|}} | ||
| - | 客户类别：分为个人客户和企业客户两种。 | + | **客户包名称：**一个名称，标识作用，一般与外呼营销任务同名。 |
| - | 选择个人客户，则生成个人客户分表，点击**选择客户**按钮时，可以添加个人客户总表的数据。 | + | ** 状态: ** 标识当前客户包是否有与外呼营销任务进行绑定。分为 未指定外拨任务 和 按外拨任务进行中 |
| + | <note> | ||
| + | * 未指定外拨任务 : 说明当前客户包无绑定的外呼营销任务 | ||
| + | * 按外拨任务进行中 : 说明当前客户包已经与某个外呼营销任务进行绑定了 | ||
| + | </note> | ||
| + | **客户包类别：**个人客户或企业客户，对应不同的表结构，也将从不同的主表获取数据。 | ||
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| + | **使用客户总表:**标识当前客户包是否使用总表客户,如果使用总表客户,那么客户包中的客户数据将来自总表数据. | ||
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| + | **包内总人数:**只是用来显示当前客户包中目前有多少个客户数据 | ||
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| + | **已完成人数:**显示当前客户包中,客户状态是 已处理成功 和 已处理失败 两种类型的客户总数 | ||
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| + | **唯一键值：**设定将某个或某几个字段设定为唯一键值，防止导入和人工添加客户时造成包内产生重复数据。（系统默认选中"电话号码一"字段为唯一键值） | ||
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| + | **索引：**将常用的搜索字段设定为索引，能够加速搜索操作。（系统默认将"电话号码一"和"电话号码二"字段设定为索引） | ||
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| + | **团队：**指定客户包属于哪个团队，只有该团队才能在外呼营销任务中选择此客户包。 | ||
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| + | <note important> | ||
| + | * 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 是,那么该客户包在添加界面上将没有 【选择客户】 按钮，并且无法使用复选框 将总表客户全部导入到客户包 | ||
| + | * 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 否，点击【选择客户】按钮时，可以从总表选择数据复制到客户包内。(如果勾选“选择客户”按钮旁的选框，会将所有总表内客户复制到包内。) | ||
| + | </note> | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理-3.jpg?768|}} | ||
| 也可以进行搜索后再选择需要添加的客户。 选择完毕后，点击**确定**按钮 就可以将主表信息添加到分表。 | 也可以进行搜索后再选择需要添加的客户。 选择完毕后，点击**确定**按钮 就可以将主表信息添加到分表。 | ||
| 行 25: | 行 51: | ||
| 编辑： | 编辑： | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理-4.jpg?768|}} | ||
| + | 编辑页面，可以对唯一键值和索引进行修改。 | ||
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| + | 若包内已存在重复数据，是无法成功修改唯一键值的，系统会给出提示告知。（此时你应到外呼营销下的客户管理页面进行数据查重，删除重复数据后，再进行唯一键值设置。） | ||
| - | 点击**修改包内客户**按钮 进入客户包修改页面。 | + | 点击**从主库中选择客户**按钮 可以打开客户选择界面，可以从客户总表（分为 个人客户总表 和 机构客户总表）中选择客户来为客户包添加客户 |
| + | <note important> | ||
| + | 点击【主库中选择客户】 按钮打开的界面上， | ||
| + | * 如果当前客户包是使用总表客户，只能看到未被任何 使用总表客户 的客户包选择的客户 | ||
| + | * 如果当前客户包是普通的客户包，可以查看到 客户总表中的所有客户数据 | ||
| + | </note> | ||
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| - | 可以对包内数据进行添加，删除和导出。双击某条记录，可以修改该客户在分表中的信息。 | ||
| + | **【[[:zh:历史文档:1.2_beta:外呼营销:客户集合包管理|1.2_beta版-客户集合包管理]]】** | ||
