差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
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zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入 [2014/05/31 18:08] solo [即导即用] |
zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_table_list.png?768|}} | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_table_list.png?768|}} | ||
| + | |||
| + | ===== 普通导入 ===== | ||
| + | * 上传导入文件，选择导入对象后，系统将尝试自动匹配表头 | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_area.png?768|}} | ||
| + | * 对于没能匹配的字段, 可以人为调整 | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_area_adjust.png?768|}} | ||
| + | * 系统允许设定导入时间和表头去除选项 | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_scheduler_header.png?768|}} | ||
| + | |||
| + | <note important>如果导入后一分钟内任务还未完成，请检查服务器时间是否正确</note> | ||
| + | |||
| + | * 点击 [将数据导入表] 按钮，系统可能会提示以下消息 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-9.jpg}} | ||
| + | |||
| + | * 出现这个提示，是因为你上传的文件名字与客户包名字不匹配，为防止在多任务的情况下导入错误，所以给出提示 | ||
| + | * 如果你确认数据文件没错，并且是要导入当前所选的客户包，请点击 [确定]按钮继续 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-10.jpg}} | ||
| + | |||
| + | * 导入后可以到 [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]] -> [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:计划管理]] 中查看导入状态 | ||
| + | |||
| + | * 进入导入计划管理页面。刷新当前任务列表，当任务状态为完毕时，说明导入完成了 | ||
| + | |||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-11.jpg?768|}} | ||
| + | * 导入计划管理页面允许你下载 | ||
| + | * 成功数据 | ||
| + | * 原始数据 | ||
| + | * 重复数据 | ||
| + | * 导入失败数据 | ||
| + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_jobs.png?768|}} | ||
| ===== 即导即用 ===== | ===== 即导即用 ===== | ||
| 行 37: | 行 68: | ||
| * 使用即导即用时，系统将会自动建立相应的字段和显示顺序 | * 使用即导即用时，系统将会自动建立相应的字段和显示顺序 | ||
| - | <note important>使用即导即用功能将会清空客户包里的数据</note> | + | <note important> 使用即导即用功能将会清空客户包里的数据以及原来的数据包字段，请谨慎使用此功能. </note> |
| {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-即导即用_选中.jpg?768|即导即用}} | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-即导即用_选中.jpg?768|即导即用}} | ||
| 行 49: | 行 80: | ||
| * 传真类型：自定义字段的名称格式为 fax_custom*，显示时有点击传真图标 | * 传真类型：自定义字段的名称格式为 fax_custom*，显示时有点击传真图标 | ||
| * 地址类型：自定义字段的名称格式为 address_custom*，显示时有点击地图图标 | * 地址类型：自定义字段的名称格式为 address_custom*，显示时有点击地图图标 | ||
| - | * 导入后可以到 [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理]] -> [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:计划管理]] 中查看导入状态 | ||
| - | <note important>如果导入后一分钟内任务还未完成，请检查服务器时间是否正确</note> | + | * 此时如果你需要调整显示顺序，请进入 [[zh:模块使用说明:外呼营销:外呼营销任务]], 双击打开任务, 点击 [坐席前台显示设置] |
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_jobs.png?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_agent_fields.png?768|}} |
| - | ===== 普通导入 ===== | + | |
| + | * 使用坐席登陆, 打开一个客户, 可以看到客户信息 | ||
| - | 第一步：呼叫中心高级管理——>数据导入 进入导入管理页面。 | + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_popup.png?768|}} |
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-1.jpg?768|}} | + | * 使用即导即用的客户包,当你需要第二次向其中导入数据时, 如果你还有同样的表头, 系统将自动匹配对应关系 |
| - | + | ||
| - | 第二步：选择 点击上传(csv/xls)文件 按钮（如图） | + | |
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-2.jpg}} | + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_match.png?768|}} |
| - | + | ||
| - | 选择要上传的文件（只能是csv/xls格式的文件）。确定后导入页面会显示如图格式的信息。如要重新选择上传文件 点击 删除 按钮。 | + | |
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-3.jpg?768|}} | ||
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| - | 右侧显示的是你上传的文件的前十条信息。 | ||
| - | 第三步：选择你要导入数据的表（如图） | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-4.jpg}} | + | ===== 客户包导入参数 ===== |
| + | * 重置客户状态 | ||
| + | * 如果选择了是,当发现重复的客户时,该客户状态会被重置为新客户 | ||
| + | * 重复客户导入方式 | ||
| + | * 跳过: 当发现重复客户时, 不再更新客户数据 | ||
| + | * 更新: 当发现重复客户时, 用当前导入的数据更新原客户 | ||
| - | 首先需要选择团队，如果不选择团队，只能向 群发目标客户表、禁拨黑名单 和 号码归属地 三个中导入数据 | ||
| - | 选择一个团队，会在下面的下拉框内显示当前团队下 可进行导入操作的表 | + | ===== 预拨号导入参数 ===== |
| - | + | ||
| - | 选择完毕后会显示如图格式的页面 | + | |
| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-5.jpg?768|}} | + | * 如果该客户包对应的计划开启了预拨号，那么还会出现一排选框。 |
| + | * 预拨号电话: 将此列加入预拨号拨号列表 | ||
| + | * 预拨号优先级: 设定拨号优先级,数值越大优先级越高 | ||
| + | * 预拨号时间: 设定自动拨号的时间 | ||
| - | 左侧为该表的字段。 | + | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:module_import_pd.png?768|}} |
| - | 右侧只显示文件内的前10条数据， | + | * 清空归属坐席 |
| + | * 重复的客户将会被清除归属坐席 | ||
| + | * 重复时是否添加到预拨号列表 | ||
| + | * 忽略重复 : 如果导入的客户在系统中已经存在,就不插入预拨号列表中 | ||
| + | * 全部导入 : 导入的客户资料全部导入到预拨号列表中 | ||
| + | * 忽略成功提交 : 导入的客户资料有重复的,并且重复的客户资料的状态是成功提交,就不导入预拨号列表 | ||
| - | 一般都会去掉1行，因为第一行是标题，不能导入数据库； | ||
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| - | 第四步：选择要导入该表的字段（如图） | ||
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| - | 点击选取每列下面的 选择字段 后，则该列数据就导入到表对应的字段。如：选取‘姓名’字段， 第一列的数据就导入到表的“姓名”字段。 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-6.jpg}} | ||
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| - | 如果数据文件第一行与客户包表名相符，当你选择该表时，系统可自动选中相应字段。 | ||
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| - | 每个选中的字段后有三个选框，依次代表默认将此字段在前台显示中设置为查看，默认将此字段在前台显示中设置为编辑，该字段数据导入时需匹配字典(系统有些固有字段是枚举类型，例如性别只能是male,fmale，可是客户给我们的数据是男女，这时你需要建立一个字典匹配规则，把男转为male,并在导入时勾选匹配字典功能)。 | ||
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| - | 如果该客户包对应的计划开启了预拨号，那么还会出现一排选框。 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-7.jpg}} | ||
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| - | 如图，我告知系统把电话号码列指定为预拨号电话，那么数据导入时，除了会把客户放入客户包外，还会往预拨号列表内复制一份数据。 | ||
| <note>数据导入后，只有客户有数据，拨号列表内没数据，这是什么原因？ | <note>数据导入后，只有客户有数据，拨号列表内没数据，这是什么原因？ | ||
| 行 117: | 行 132: | ||
| 解决办法：进入预拨号模块下预拨号列表管理页面，根据条件将客户回收到预拨号列表内。 | 解决办法：进入预拨号模块下预拨号列表管理页面，根据条件将客户回收到预拨号列表内。 | ||
| </note> | </note> | ||
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| - | 然后设置导入执行时间，系统进程会在此时间进行导入操作，如果设置的时间小于当前时间，系统会立即执行导入操作。 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-8.jpg}} | ||
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| - | 去除xx行，一般数据文件第一行都是标题，不是真实的数据，所以需要去除第1行，以免将表头导入客户包。 | ||
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| - | 有时不需要那么多的数据，可能会去掉更多行，要改变导入表中数据的行数，在如图文本框中输入你要去除的行数。 | ||
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| - | 重复客户导入方式 : 导入客户资料，如果客户资料重复的处理方式 | ||
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| - | * 跳过 : 如果导入的客户资料已经存在于系统中,就不再插入该客户 | ||
| - | * 更新 : 如果导入重复,就用当前导入的客户资料更新已经存在的客户 | ||
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| - | 重复客户导入预拨号方式 : （只有当前客户包对应的外呼营销任务开启预拨号，才有此功能） | ||
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| - | * 忽略重复 : 如果导入的客户在系统中已经存在,就不插入预拨号列表中 | ||
| - | * 全部导入 : 导入的客户资料全部导入到预拨号列表中 | ||
| - | * 忽略成功提交 : 导入的客户资料有重复的,并且重复的客户资料的状态是成功提交,就不导入预拨号列表 | ||
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| - | 点击 【将数据导入表】 按钮，系统可能会提示以下消息 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-9.jpg}} | ||
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| - | 出现这个提示，是因为你上传的文件名字与客户包名字不匹配，系统怕你导错数据，所以给出提示。 | ||
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| - | 如果你确认数据文件没错，并且是要导入当前所选的客户包，请点击“确定”按钮。 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-10.jpg}} | ||
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| - | 点击确定后，系统告知你导入计划任务ID，凭此ID可到导入计划管理页面查看导入进度 | ||
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| - | 进入导入计划管理页面。刷新当前任务列表，当任务状态为完毕时，说明导入完成了。 | ||
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| - | 如果你在客户包设置了唯一键值，你可以在此页下载到重复数据文件。 | ||
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| - | {{:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入-11.jpg?768|}} | ||
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| **【[[zh:历史文档:1.2_beta:呼叫中心高级管理:数据导入|1.2_beta-数据导入]]】** | **【[[zh:历史文档:1.2_beta:呼叫中心高级管理:数据导入|1.2_beta-数据导入]]】** | ||
