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--- en:module_manual:customer:customization [2013/06/18 05:33]
menglj created
+++ en:module_manual:customer:customization [2017/12/12 03:05] (current)
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-====== 自定义字段管理 ======
+====== Customization ======
-为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理-->自定义字段页面进行设置。
-本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。
+  * To add new customer fields, we can go to Customer -> Customization to add or edit customer information
+  * In this page, we can customize individual or organization main table, or individual customer package
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_列表.jpg?768|}}
-此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。
+  * You can also edit/delete/export customized fields
-===== 添加 =====
+===== Add =====
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_添加.jpg|}}
-字段说明：
+  * Team: mandatory, you need to select which team you want to add this field to
+  * Table:
+    * Individual: customer package type is individual
+    * Organization: customer package type is organization
+  * Customer Package:
+    * select if you only want to add this field to specific customer package
+    * if you don't select any customer package, this field will be add to main customer package and all new customer packages.
-**团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。
+<note>
+FAQ: I have a package A, now I want to add a new field "level" into it, and I want system create this field for all new packages, in this case, we need to create two customization
-**客户包：** 指定客户包，代表此字段只用于该客户包。
+st, we select package A, add a "level" field
-如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。
+nd, we don't select any package, add a "level" field, so all new packages have this field
+</note>
+  * Type
+    * Input: for shot information
+    * select: drop down menu
+      * Select Can Enter: When the type is select, besides select from drop down menu, if it's allowed to enter information
-如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_input.jpg|}}
-<note>
-FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。
-这种情况，我们需要创建两条自定义字段数据。
+      * Selectoption: When the type is select, you can put user selection, separated with comma ,
-第一条数据，先选择A所在的团队，再选择客户包A，为A增加一个”级别”字段。
-第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。
-</note>
-**表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包)
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_select.jpg|}}
-**字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 input(输入框，适合输入短，简内容) 、select（下拉选择框，单选）、text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）、upload（用于文件，图片上传）、date（选择年月日）、datetime（选择年月日+时分）、 relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）七种类型的自定义字段
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_可输入select.jpg|}}
-**字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。
+    * integer: integer number
+    * text: for memo
-**字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..）
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_text.jpg|}}
-**select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。
+    * upload: for upload files, images
-**select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_upload.jpg|}}
-**默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。
+    * date: year, month and day
-input字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_input.jpg|}}
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_date.jpg|}}
-text字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_text.jpg|}}
+    * datetime: year, month, day, hour, minute and second
-select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_select.jpg|}}
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_datetime.jpg|}}
-可输入select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_可输入select.jpg|}}
+    * relate: for country/province/city
-upload字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_upload.jpg|}}
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate.jpg|}}
-date字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_date.jpg|}}
+  * Identity: need to be unique in the package and english letters only, will be used as column name for database
+  * Display As: what we will see
-datetime字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_datetime.jpg|}}
-relate字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate.jpg|}}
-relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。
-第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图
+===== How to use relate field =====
+  * Let's say you want to add relationship field for country, province and city
+  * first we need to put three fields name into Identity, separated with comma(,)
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置1.jpg|}}
-第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图
+  * put three Display As, separated with comma(,)
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置2.jpg|}}
-第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。
+  * select input method for relate field
+    * textarea: you can put the data from the page
-通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”;”结束。同组字段间以逗号”,”分割。如左图书写方式。
+    * upload: you can upload a txt file which include all information
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置3.jpg|}}
-通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。
 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置4.jpg|}}
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 {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置5.jpg|}}
-注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘,’和’;’)。
+===== Edit =====
+  * Double click to open a customization record
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_编辑.jpg|}}
+  * When the field is grey, means it's not editable
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改客户包.jpg|}}
-===== 编辑 =====
+  * If you didn't select any customer package when you created, you are not allowed to change this
-双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面
+  * If you select customer packages, when you edit, you are only allowed to add more customer package, and you are not allowed to de-select
-{{:en:module_manual:customer:自定义字段_编辑.jpg|}}
+{{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改字段类型.jpg|}}
-灰色字体是不允许修改的
+  * When type is input or select, you can change it to select or input
-{{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改客户包.jpg|}}
+===== Display =====
+  * For customer service module, you can go to Customer -> Custom Fields to adjust display order, hide a field or change user permission
-如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。
+{{:en:module_manual:customer:custom_fields.png?768|}}
-如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。
-{{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改字段类型.jpg|}}
-字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。
+  * For campaigns, you can go to Campaign -> Campaign, background field and agent field to change
+{{:en:module_manual:customer:campaign_fields.png?768|}}

en/module_manual/customer/customization.1371533588.txt.gz · Last modified: 2017/12/12 03:11 (external edit)

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