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en:module_manual:customer:customer_field [2013/06/18 05:30] menglj created |
en:module_manual:customer:customer_field [2017/12/12 03:05] (current) |
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| - | ====== 自定义字段管理 ====== | + | ====== 总表字段设置 ====== |
| - | 为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理-->自定义字段页面进行设置。 | + | 控制个人客户管理页面和机构客户管理页面可以显示，编辑哪些字段。 |
| - | 本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。 | + | {{:en:module_manual:customer:总表字段设置_完整页面.jpg?768|进入总表字段设置所看到的页面}} |
| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_列表.jpg?768|}} | + | 首先要选择团队和表类型，表示你要对xx团队的个人/机构页面进行字段设置。 |
| - | 此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 | + | {{:en:module_manual:customer:总表字段设置_指定表.jpg?768|进入总表字段设置页面，选择要修改哪个表的字段}} |
| - | ===== 添加 ===== | + | **查看：**勾选此项，添加客户时，此字段不可见；编辑客户资料时，只能看此字段的内容，不能修改。 |
| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_添加.jpg|}} | + | **编辑：**勾选此项，添加或编辑时此字段均可见，并且可以入录。 |
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| - | 字段说明： | + | |
| - | **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。 | + | 无论你选择查看还是编辑，在页面标题栏和搜索区域都可以看到此字段。都不选，代表此字段不可用，即不可见。 |
| - | **客户包：** 指定客户包，代表此字段只用于该客户包。 | + | **必填：**添加或编辑客户资料时，此字段必须有内容，否则系统提示错误。 |
| - | 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。 | + | {{:en:module_manual:customer:总表字段设置_选项.jpg?768|进入总表字段设置页面，选项介绍}} |
| - | 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。 | + | 当你新建一个团队时(系统会自动创建个人和机构客户表)，默认帮你选中所有字段为编辑状态，其中电话号码一字段为必填项。你可以在此页面取消不需要的字段。 |
| - | <note> | + | |
| - | FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。 | + | |
| - | 这种情况，我们需要创建两条自定义字段数据。 | ||
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| - | 第一条数据，先选择A所在的团队，再选择客户包A，为A增加一个”级别”字段。 | ||
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| - | 第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。 | ||
| - | </note> | ||
| - | **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包) | ||
| - | **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 input(输入框，适合输入短，简内容) 、select（下拉选择框，单选）、text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）、upload（用于文件，图片上传）、date（选择年月日）、datetime（选择年月日+时分）、 relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）七种类型的自定义字段 | ||
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| - | **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。 | ||
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| - | **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..） | ||
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| - | **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。 | ||
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| - | **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。 | ||
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| - | **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。 | ||
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| - | input字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_input.jpg|}} | ||
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| - | text字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_text.jpg|}} | ||
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| - | select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_select.jpg|}} | ||
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| - | 可输入select字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_可输入select.jpg|}} | ||
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| - | upload字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_upload.jpg|}} | ||
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| - | date字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_date.jpg|}} | ||
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| - | datetime字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_datetime.jpg|}} | ||
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| - | relate字段类型在页面显示效果为{{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate.jpg|}} | ||
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| - | relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。 | ||
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| - | 第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置1.jpg|}} | ||
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| - | 第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置2.jpg|}} | ||
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| - | 第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。 | ||
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| - | 通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”;”结束。同组字段间以逗号”,”分割。如左图书写方式。 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置3.jpg|}} | ||
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| - | 通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置4.jpg|}} | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_relate设置5.jpg|}} | ||
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| - | 注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘,’和’;’)。 | ||
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| - | ===== 编辑 ===== | ||
| - | 双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_编辑.jpg|}} | ||
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| - | 灰色字体是不允许修改的 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改客户包.jpg|}} | ||
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| - | 如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。 | ||
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| - | 如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。 | ||
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| - | {{:en:module_manual:customer:自定义字段_修改字段类型.jpg|}} | ||
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| - | 字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。 | ||
