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--- en:how-to:how_to_config_a_campaign [2012/07/01 10:01]
solo
+++ en:how-to:how_to_config_a_campaign [2017/12/12 03:05] (current)
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     * In this case, agent would not receive calls from the queue, so we don't need to change anything
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-====== 建立外呼任务 ======
+====== Creating a Campaign ======
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→外呼营销任务 进入外呼任务管理页，点击[添加]按钮，建立一个新的营销任务
+  * click Campaign -> Campaigns, open the campaign management page, click [Add] for adding a new campaign
-    * 坐席组：选择刚刚建立的"外呼约访"
+    * Agent Group：select the agent group "Campaign" which we just created
-    * 座席获取数据: 表示是否允许坐席自己从客户包中获取数据用于外呼任务
+    * Agent Obtain: if agent could get customers information from the customer package of the campaign
-    * 每次最大数目：当该任务允许坐席获取数据时，该值可以控制每次坐席获取客户的数目
+    * Each Fetch：when Agent Obtain is "yes", we could use this number to set how many records agent could get each time
-    * 最大可拥有量：每日可累计获取的客户数目
+    * Agent Max. Own：the max. records agent could get each day
-    * 如果没有选择与该外呼任务绑定的客户包，在保存任务时系统将自动建立一个与该任务名称相同的客户包
+    * Customer Package: the target of the campaign, if you dont select one when you add a campaign, system will create an empty one for you.
 {{:en:how-to:campaign_add_sales.jpg?768|}}
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→客户集合包管理，可以看到系统自动建立的客户包
+  * click Campaign -> Customer Packages, you can see the customer package created by system for this campaign
-    * 客户包就是保存与该任务相关联的客户信息
+    * a customer package will store the customer information which is waiting for dialing in the campaign.
 {{:en:how-to:customer_packages_detail.jpg?768|}}
+====== Config a Email Server ======
-====== 配置邮件服务器 ======
+<note tip>if you dont need send email in the campaign, you dont need a email server, just skip this section</note>
-<note tip>如果您不需要在该任务中发送邮件，可以跳过此配置</note>
   * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 邮件服务器，点击添加，设置一个smtp服务器
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 {{:en:how-to:message_smtp_add.jpg?768|}}
-====== 配置邮件模版 ======
+====== Config email template ======
-我们为该任务配置一个邮件，坐席在外呼过程中可以选择将次邮件发送给客户
+We could add one or several email templates for the campaign, so agent could select one template to send to customers during the call.
-    * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 信息模版管理，点击添加
-      * "对象类型" 选择 "外呼任务"
+    * click Messages -> Templates，click [Add]
-      * "对象名" 选择 "电话约访" 表示该模版用于该任务
+      * "objectType" choose "Campaign"
-      * "坐席选择" 选择 "是" 表示坐席在进行该任务时，可以选择使用该模版
+      * "objectname": you could select "Sales" which means this template is only available in this campaign, if not select any, means it's available in all campaigns
-      * "修改" 选择 "是" 表示坐席在发送邮件时可以对邮件内容进行修改
+      * "Agent Choose": "Yes" means agent could choose this template in the campaign
+      * "Modify": "Yes" means agent could modify the template before sending to customer (this modification would not change the template)
 {{:en:how-to:message_template_add.jpg?768|}}
-====== 建立呼叫结果库 ======
+====== Config Campaign Result Code ======
-在外呼过程中，我们可以定义一系列的呼叫结果代码，用于快速的将号码和客户反应分类
+We could config a call code to sort the numbers we called.
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→呼叫结果管理，点击 [添加] 按钮，建立一个新的呼叫结果编码
+  * go to Campaign -> Results, click [Add]
-    * 呼叫结果的范围可以是全局或者仅限于某个团队使用
+    * the code could be configured for global or just for a team.
-    * 也可以进给某一个或者几个外呼计划使用
+    * it could be also assign to one or several campaign.
-    * 呼叫结果分为应答和未应答两类，系统将根据外呼的实际情况，自动切换
+    * we could define the result for "Answer" or "No Answer", system will switch based the call automatically.
 {{:en:how-to:campaign_result_add.jpg?768|}}
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+====== Config Dict ======
-====== 配置字典 ======
+In order to unify the data format, the system supports "dictionary", here we config a dictionary for gender
-为了统一数据格式，系统支持字典匹配，我们以性别为例，配置一下字典
+  * go to Call Center -> Import Dict，[Add], we already know that for individual records, we use male and female for gender
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 导入数据匹配，点击添加，我们已知在个人客户包中 男性用male表示，女性用female表示
+    * add record male <- boy
-    * 增加 male <- boy 条目
+    * add female <- girl
-    * 增加 female <- girl 条目
 {{:en:how-to:import_dict.jpg?768|}}
-====== 导入数据 ======
+====== Import ======
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 数据导入
+  * go to Call Center -> Import
-  * 点击上传需要导入的文件
+  * upload the file you want to import (csv or excel)
-  * 在下拉菜单中选择我们刚刚建立的"电话约访"客户包
+  * choose the package "Sales" on left drop down menu
-    * 在每一列待导入数据的下面选择要导入到哪个字段
+    * select the field we want to import under the column
-    * 在每一列的选择框中选择是否允许坐席查看，是否允许坐席编辑，是否将导入预拨号列表，以及是否匹配字典
+    * check the first checkbox for view only, the second checkbox for edit
-    * 对于"性别"栏，注意选择"匹配字典"
+    * for gender, check the checkbox "dict"
-    * 去掉前1行可以略掉表头
+    * put remove the first 1 row for removing the title
-    * 忽略不匹配警告
+    * ignore the warning
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-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 -> 导入计划管理
+  * go to Call Center -> Shell Import Jobs
-    * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待
+    * the import job should be finished in 2 minutes
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-  * 返回 外呼营销中心 -> 客户集合包管理，双击打开"电话约访"，点击 [修改包内客户] 可以看到导入的数据
+  * go to Campaign -> Customer Packages, double click "Sales" ，click [Edit Customer In Customerpage] to check the records in the package
-    * 点击[添加] 可以从客户主库中向该客户包导入数据
+    * click [Add] to add customers from main customer database
-    * 双击客户资料可以进入编辑页面
+    * double click a record to open the edit window
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-====== 坐席界面 ======
+====== Agent Portal ======
-现在退出系统，使用一个配置了坐席的账户登录
+login from an agent account
-  * 登录后界面如下
+  * the agent portal is
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-  * 点击下方"dialoutinterface"标签，进入外呼营销任务模块
+  * click tab "dialoutinterface", open campaign module
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign.jpg?768|}}
-  * 在左侧我们可以看到之前添加的 "电话约访" 任务，点击该任务
+  * click campaign "Sales" on left panel
-    * 由于我们没有为坐席分配客户，但启用了"允许坐席获取数据"，因此可以点击 [获取客户按钮] 获取数据
+    * for the agent, we dont assign any customers yet, but we enabled [Agent Obtain], click the button to get some customers
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-  * 因为未分配的客户只有两条，因此该坐席只获取到了两个客户
+  * we only imported 2 records, so this time, agent only get two
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_2.jpg?768|}}
-  * 双击客户可以打开客户资料
+  * double click to open the customer
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-  * 尝试点击号码后面的呼叫按钮，系统提示需要签入
+  * click the icon after the phone number, system prompt that agent need check in first
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_4.jpg?768|}}
-  * 点击上访工具栏的第一个图标，可以选择要签入的坐席组
+  * click the agent group icon (first one on tools bar), check-in the agent group
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-  * 再次呼叫，坐席电话将振铃
+  * click the call icon again, agent phone ring
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_6.jpg?768|}}
-  * 坐席电话接听后，系统将拨打客户号码
+  * after agent answered, system will call customer number
-    * 浏览器标题栏可以看到当前拨号状态
+    * from the browser title, we can see current status
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_7.jpg?768|}}
-  * 当选择继续跟踪时，系统将提示输入回访时间和优先级
+  * when select "pending", system will ask for a scheduler and a priority
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_8.jpg?768|}}
-  * 切换标签，可以看到当前任务下不同分类客户的完成情况
+  * click the tab, you can see the customers under different tab
 {{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_9.jpg?768|}}

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