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--- en:how-to:how_to_config_a_campaign [2012/06/29 13:08]
solo [Creating Agent Group]
+++ en:how-to:how_to_config_a_campaign [2017/12/12 03:05] (current)
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-外呼约访任务即我们有一定目标的客户资料，需要由坐席逐个拨打客户电话，介绍项目并且尝试预定一个访问时间。对于有兴趣的客户，坐席还需要发送邮件或者传真。
+In a campaign, we will import customer information first from a csv or excel file, then we can assign the customers to agents, agent login and dial the customer one by one, they can select the call result, make a scheduler for next call or mark the customer as failed/success. During the call, if customer is interested, agent could send  email/SMS/fax in agent portal page.
-在此案例中我们能够学习到asterCC的如下功能：
-  - 电话系统的建立
+We will learn how to config the following features in asterCC：
-  - 外呼计划的配置
+  - setup a phone system
-  - 导入和分配客户信息
+  - config a campaign
-  - 坐席界面的使用
+  - import customers and assign
-  - 设置邮件服务器
+  - agent portal
+  - config email server
+  - config fax
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   * Portal: When agents login the agent interface, the system will open a page by default. Here we choose //default//.
 {{:en:how-to:agent_group_add_first_campaign.jpg?768|}}
   * Click [Add Agent], and select the agents into the group, then save.
     * Here we assign agent number 5000 the monitor of the group.
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   * In the menu on the left, Advanced→Queue: In the Queue management page we can see the automatically added queue. Double-click to modify.
     * In this case, agent would not receive calls from the queue, so we don't need to change anything
-{{:en:queues_campaign_detail.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:queues_campaign_detail.jpg?768|}}
-====== 建立外呼任务 ======
+====== Creating a Campaign ======
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→外呼营销任务 进入外呼任务管理页，点击[添加]按钮，建立一个新的营销任务
+  * click Campaign -> Campaigns, open the campaign management page, click [Add] for adding a new campaign
-    * 坐席组：选择刚刚建立的"外呼约访"
+    * Agent Group：select the agent group "Campaign" which we just created
-    * 座席获取数据: 表示是否允许坐席自己从客户包中获取数据用于外呼任务
+    * Agent Obtain: if agent could get customers information from the customer package of the campaign
-    * 每次最大数目：当该任务允许坐席获取数据时，该值可以控制每次坐席获取客户的数目
+    * Each Fetch：when Agent Obtain is "yes", we could use this number to set how many records agent could get each time
-    * 最大可拥有量：每日可累计获取的客户数目
+    * Agent Max. Own：the max. records agent could get each day
-    * 如果没有选择与该外呼任务绑定的客户包，在保存任务时系统将自动建立一个与该任务名称相同的客户包
+    * Customer Package: the target of the campaign, if you dont select one when you add a campaign, system will create an empty one for you.
-{{:zh:用途和案例:增加电话约访任务.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:campaign_add_sales.jpg?768|}}
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→客户集合包管理，可以看到系统自动建立的客户包
+  * click Campaign -> Customer Packages, you can see the customer package created by system for this campaign
-    * 客户包就是保存与该任务相关联的客户信息
+    * a customer package will store the customer information which is waiting for dialing in the campaign.
-{{:zh:用途和案例:客户集合包_电话约访.jpg?768|}}
-====== 配置邮件服务器 ======
+{{:en:how-to:customer_packages_detail.jpg?768|}}
-<note tip>如果您不需要在该任务中发送邮件，可以跳过此配置</note>
+====== Config a Email Server ======
+<note tip>if you dont need send email in the campaign, you dont need a email server, just skip this section</note>
   * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 邮件服务器，点击添加，设置一个smtp服务器
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     * 点击测试可以在页面上测试是否可以成功连接服务器
-{{:zh:用途和案例:邮件服务器_添加.jpg?768|}}
-====== 配置邮件模版 ======
+{{:en:how-to:message_smtp_add.jpg?768|}}
-我们为该任务配置一个邮件，坐席在外呼过程中可以选择将次邮件发送给客户
+====== Config email template ======
-    * 左侧菜单点击 群发信息管理 -> 信息模版管理，点击添加
+We could add one or several email templates for the campaign, so agent could select one template to send to customers during the call.
-      * "对象类型" 选择 "外呼任务"
-      * "对象名" 选择 "电话约访" 表示该模版用于该任务
+    * click Messages -> Templates，click [Add]
-      * "坐席选择" 选择 "是" 表示坐席在进行该任务时，可以选择使用该模版
+      * "objectType" choose "Campaign"
-      * "修改" 选择 "是" 表示坐席在发送邮件时可以对邮件内容进行修改
+      * "objectname": you could select "Sales" which means this template is only available in this campaign, if not select any, means it's available in all campaigns
+      * "Agent Choose": "Yes" means agent could choose this template in the campaign
+      * "Modify": "Yes" means agent could modify the template before sending to customer (this modification would not change the template)
+{{:en:how-to:message_template_add.jpg?768|}}
+====== Config Campaign Result Code ======
+We could config a call code to sort the numbers we called.
+  * go to Campaign -> Results, click [Add]
+    * the code could be configured for global or just for a team.
+    * it could be also assign to one or several campaign.
+    * we could define the result for "Answer" or "No Answer", system will switch based the call automatically.
+{{:en:how-to:campaign_result_add.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:campaign_result_add_1.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:campaign_result_list.jpg?768|}}
+====== Config Dict ======
+In order to unify the data format, the system supports "dictionary", here we config a dictionary for gender
+  * go to Call Center -> Import Dict，[Add], we already know that for individual records, we use male and female for gender
+    * add record male <- boy
+    * add female <- girl
+{{:en:how-to:import_dict.jpg?768|}}
+====== Import ======
+  * go to Call Center -> Import
+  * upload the file you want to import (csv or excel)
+  * choose the package "Sales" on left drop down menu
+    * select the field we want to import under the column
+    * check the first checkbox for view only, the second checkbox for edit
+    * for gender, check the checkbox "dict"
+    * put remove the first 1 row for removing the title
+    * ignore the warning
+{{:en:how-to:import_campaign.jpg?768|}}
+  * go to Call Center -> Shell Import Jobs
+    * the import job should be finished in 2 minutes
+{{:en:how-to:import_job_campaign.jpg?768|}}
+  * go to Campaign -> Customer Packages, double click "Sales" ，click [Edit Customer In Customerpage] to check the records in the package
+    * click [Add] to add customers from main customer database
+    * double click a record to open the edit window
+{{:en:how-to:customer_packages_detail_1.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:customer_packages_detail_2.jpg?768|}}
+====== Agent Portal ======
+login from an agent account
+  * the agent portal is
-{{:zh:用途和案例:添加模版.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:portal_check_in_campaign.jpg?768|}}
-====== 建立呼叫结果库 ======
-在外呼过程中，我们可以定义一系列的呼叫结果代码，用于快速的将号码和客户反应分类
+  * click tab "dialoutinterface", open campaign module
-  * 左侧菜单点击 外呼营销中心→呼叫结果管理，点击 [添加] 按钮，建立一个新的呼叫结果编码
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign.jpg?768|}}
-    * 呼叫结果的范围可以是全局或者仅限于某个团队使用
-    * 也可以进给某一个或者几个外呼计划使用
-    * 呼叫结果分为应答和未应答两类，系统将根据外呼的实际情况，自动切换
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果管理.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果管理_1.jpg?768|}}
+  * click campaign "Sales" on left panel
+    * for the agent, we dont assign any customers yet, but we enabled [Agent Obtain], click the button to get some customers
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_1.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:呼叫结果.jpg?768|}}
+  * we only imported 2 records, so this time, agent only get two
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_2.jpg?768|}}
-====== 配置字典 ======
+  * double click to open the customer
-为了统一数据格式，系统支持字典匹配，我们以性别为例，配置一下字典
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 导入数据匹配，点击添加，我们已知在个人客户包中 男性用male表示，女性用female表示
-    * 增加 male <- 男 条目
-    * 增加 female <- 女 条目
-{{:zh:用途和案例:导入数据匹配.jpg?768|}}
-====== 导入数据 ======
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 → 数据导入
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_3.jpg?768|}}
-  * 点击上传需要导入的文件
-  * 在下拉菜单中选择我们刚刚建立的"电话约访"客户包
-    * 在每一列待导入数据的下面选择要导入到哪个字段
-    * 在每一列的选择框中选择是否允许坐席查看，是否允许坐席编辑，是否将导入预拨号列表，以及是否匹配字典
-    * 对于"性别"栏，注意选择"匹配字典"
-    * 去掉前1行可以略掉表头
-    * 忽略不匹配警告
-{{:zh:用途和案例:数据导入_外呼约访.jpg?768|}}
+  * click the icon after the phone number, system prompt that agent need check in first
-  * 左侧菜单点击 呼叫中心高级管理 -> 导入计划管理
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_4.jpg?768|}}
-    * 计划一般会在2分钟内执行完毕，请耐心等待
-{{:zh:用途和案例:导入计划_电话约访.jpg?768|}}
+  * click the agent group icon (first one on tools bar), check-in the agent group
-  * 返回 外呼营销中心 -> 客户集合包管理，双击打开"电话约访"，点击 [修改包内客户] 可以看到导入的数据
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_5.jpg?768|}}
-    * 点击[添加] 可以从客户主库中向该客户包导入数据
-    * 双击客户资料可以进入编辑页面
-{{:zh:用途和案例:客户集合包_电话约访_详细.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:客户集合包_详情.jpg?768|}}
+  * click the call icon again, agent phone ring
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_6.jpg?768|}}
+  * after agent answered, system will call customer number
+    * from the browser title, we can see current status
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_7.jpg?768|}}
-====== 坐席界面 ======
+  * when select "pending", system will ask for a scheduler and a priority
-现在退出系统，使用一个配置了坐席的账户登录
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_8.jpg?768|}}
-  * 登录后界面如下
+  * click the tab, you can see the customers under different tab
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_1.jpg?768|}}
+{{:en:how-to:dialoutinterface_campaign_9.jpg?768|}}
-  * 点击下方"dialoutinterface"标签，进入外呼营销任务模块
+{{:en:how-to:campaign_customer_email.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_2.jpg?768|}}
-  * 在左侧我们可以看到之前添加的 "电话约访" 任务，点击该任务
+{{:en:how-to:campaign_customer_email_send.jpg?768|}}
-    * 由于我们没有为坐席分配客户，但启用了"允许坐席获取数据"，因此可以点击 [获取客户按钮] 获取数据
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_3.jpg?768|}}
-  * 因为未分配的客户只有两条，因此该坐席只获取到了两个客户
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_4.jpg?768|}}
-  * 双击客户可以打开客户资料
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_5.jpg?768|}}
-  * 尝试点击号码后面的呼叫按钮，系统提示需要签入
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_6.jpg?768|}}
-  * 点击上访工具栏的第一个图标，可以选择要签入的坐席组
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_7.jpg?768|}}
-  * 再次呼叫，坐席电话将振铃
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_8.jpg?768|}}
-  * 坐席电话接听后，系统将拨打客户号码
-    * 浏览器标题栏可以看到当前拨号状态
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_9.jpg?768|}}
-  * 当选择继续跟踪时，系统将提示输入回访时间和优先级
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_10.jpg?768|}}
-  * 切换标签，可以看到当前任务下不同分类客户的完成情况
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_11.jpg?768|}}
-{{:zh:用途和案例:坐席界面_外呼约访_12.jpg?768|}}

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